Akfen Holding’in tahvil halka arzı tamamlandı

Akfen Holding A.Ş’nin 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler liderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilen tahvil halka arz sonuçları açıklandı. Tahvil halka arz sürecinde bireysel yatırımcı grubundan 26.001.703 TL, kurumsal yatırımcı grubundan ise 54.220.000 TL olmak üzere toplam 80.221.703 TL talep geldi.

Akfen Holding’in tahvil halka arzında 50.000.000.-TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi nedeniyle halka arz miktarı 80.000.000 TL’ye arttırılırken, tahsilat grupları yüzde 32,5 bireysel, yüzde 67,5 kurumsal olacak şekilde yeniden belirlendi.

Ayrıca halka arz sirkülerinde aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı yüzde 4,00 olarak kesinleştirildi. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı yüzde3,51, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise yüzde 14,84 olarak kabul edildi.

Talebe göre halka arz miktarı arttırıldı

Akfen Holding A.Ş’nin tahvil halka arzı kapsamında 19 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan sirkülerde, halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerin halka arzına, 50.000.000 TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 19 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan izahnamede belirtilen Kurul Kaydının tavanına kadar artırılabileceği açıklanmıştı.

Halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerin yüzde 30’luk 15.000.000 TL nominal değerdeki kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 70’lik 35.000.000 TL nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği, ancak satış sürecindeki yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarının artırılması durumunda tahsisat oranlarının yeniden belirleneceği belirtilmişti.